De enige verplichte informatie is een naam voor de klant. Gebruik "Aanvullende informatie" als u informatie wilt toevoegen die geen deel uitmaakt van onze informatie.
1. Inloggen op www.speedinvoice2.net vanaf een computer
2. Ga naar "Klanten" en "Exporteer klanten" en exporteer ten minste één klant naar Excel. Als u er geen hebt, maakt u er handmatig een.
3. Voeg nieuwe klanten toe in de spreadsheet. Het enige verplichte veld is de naam.
4. Om te importeren gaat u naar "Klanten" en "Klanten importeren".
Om klanten te importeren met klantnummers:
1. Inloggen op www.speedinvoice2.net vanaf een computer.
2. Ga naar "Instellingen" en "Nummerreeks" waar u het volgende nummer instelt op uw huidige laagste klantnummer.
3. Ga naar "Klanten" en "Klant maken" en maak de klant met het laagste klantnummer.
4. Ga naar "Klanten" en "Exporteer klanten" en exporteer ten minste één klant naar Excel.
5. Voeg uw klanten toe aan de spreadsheet.
6. Ga vervolgens naar "Klanten" en "Klanten importeren".
Als u een klant wilt verwijderen, gaat u naar www.speedinvoice2.net vanaf een computer of tablet (de tekst is te klein op een telefoon). U kunt een klant niet verwijderen als deze offertes of facturen heeft vastgelegd.
In de app kunt u een klant uitschakelen, maar deze niet verwijderen. Wanneer een klant is uitgeschakeld, worden deze niet weergegeven in de klantenlijst wanneer u een offerte of een factuur maakt.